Anlageberatung
Ganzheitliche Beratung für Vermögensaufbau, Altersvorsorge und die Planung Ihrer Vermögensnachfolge.
Unsere Leistungen
Wir sind klassische diskretionäre Vermögensverwalter, bewusst etwas „old-school“ aber trotzdem „up to date“ und veranlagen in Einzeltitel, Fonds, ETF’s und auch Gold. Darüber hinaus managen wir zwei Publikumsfonds und kreieren Spezialfondslösungen für unsere Kunden.
Vermögensverwaltung
Wir entwickeln individuelle Anlagestrategien, die exakt auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind.
Risikomanagement
Gezielte Strategien zum Schutz und zur Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft.
Reporting
Transparente und konsolidierte Berichterstattung über Ihr gesamtes Vermögen – übersichtlich über alle Banken und Portfolios hinweg.
Grenzüberschreitendes Investieren
Investitionsmöglichkeiten in Österreich, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland – alles aus einer Hand koordiniert.
Induviduelle Kundenwünsche
Bei der individuell an die Wünsche des Kunden angepassten Veranlagungsstrategie bieten wir bei der Umsetzung absolute Top-Konditionen bei allen Partnerbanken und vollumfängliche Kostentransparenz.
Unsere Kunden
Privatkunden
Von der Vermögensbildung bis hin zur Vermögenssicherung
Firmenkunden
Unterstützung bei gezielten Veranlagungen und Liquiditätsplanung
Institutionelle Kunden
Stiftungen, Pensionskassen, Family Offices
Softwarelösung
Unsere Softwarelösung macht eine einheitliche Darstellung aller Portfolios und eine Konsolidierung verschiedener Portfolios sowie eine konsolidierte Performanceberechnung der Depots bei verschiedenen Banken möglich. Selbstverständlich haben unsere Kunden Zugriff auf diese Internet-Informationsquelle.